مُخطط مالي
يقوم بتطوير وتنفيذ الخطط المالية للأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات والاستفادة من معارف الضرائب واستراتيجيات الاستثمار والتأمين وخطط التقاعد والعقارات
- المؤهل
- بكالوريوس مالية /إدارة أعمال /محاسبة
- بيئة العمل
- مكتبي
- المجال
- الإدارة والمالية والاقتصاد
- في الدليل الرسمي
- صفحة ٦٠ من الملف
المهام والمسؤوليات
- تقديم الاستشارة للأفراد حول أمورهم المالية.
- تحليل الوضع المالي للزبائن ،وتطوير خطة مالية تعتمد على تحليل البيانات ومناقشة الخيارات المالية مع الزبائن.
- مقابلة الزبائن لتحديد التزاماتهم وأهدافهم المالية والأصول والسيول النقدية التي يملكونها وتغطية التأمين والحالة الضريبية.
- تحضير وتقديم المستندات لتطبيق الخطة التي اختارها الزبون.
- الاتصال مع الزبون لمراجعة الخطة بناء على التعديلات المطلوبة من الزبون أو تغيرات سوق الاستثمار.
- إحالة الزبون لمؤسسة أخرى للحصول على الخدمات الموضوعة في الخطة المالية.
- فتح الحسابات البنكية للزبائن.
- البحث عن طرق الاستثمار والادخار.
- مراقبة الأسواق المالية.
المهارات المطلوبة
- المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية
- المعرفة بموضوعات الإدارة والمال والأعمال
- مهارات التخطيط والتنظيم والقدرة على حل المشكلات
- مهارات في التحليل والتفكير المنطقي ووضع الافتراضات والحلول
- مهارات القيادة وبناء الفريق والعمل ضمن مجموعات
- مهارات الاتصال والتواصل
- مهارة اتخاذ القرار
- مهارة إدارة الوقت
- القدرة على الانصات والمناقشة والإقناع
- القدرة على استقراء البيانات الرقمية وتحليلها وتفسيرها
- مهارات استخدام تقنية المعلومات والوسائط المتعددة
- القدرة على تحمل ضغط العمل وتحمل المسؤوليات
- الثقة بالنفس
أماكن العمل
- مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص
- البنوك وشركات التأمين والتمويل والاستثمار