مُخطط مالي

يقوم بتطوير وتنفيذ الخطط المالية للأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات والاستفادة من معارف الضرائب واستراتيجيات الاستثمار والتأمين وخطط التقاعد والعقارات

المهام والمسؤوليات

• تقديم الاستشارة للأفراد حول أمورهم المالية.
• تحليل الوضع المالي للزبائن ،وتطوير خطة مالية تعتمد على تحليل البيانات ومناقشة الخيارات المالية مع الزبائن.
• مقابلة الزبائن لتحديد التزاماتهم وأهدافهم المالية والأصول والسيول النقدية التي يملكونها وتغطية التأمين والحالة الضريبية.
• تحضير وتقديم المستندات لتطبيق الخطة التي اختارها الزبون.
• الاتصال مع الزبون لمراجعة الخطة بناء على التعديلات المطلوبة من الزبون أو تغيرات سوق الاستثمار.
• إحالة الزبون لمؤسسة أخرى للحصول على الخدمات الموضوعة في الخطة المالية.
• فتح الحسابات البنكية للزبائن.
• البحث عن طرق الاستثمار والادخار.
• مراقبة الأسواق المالية.

المهارات المطلوبة

أماكن العمل

• مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص
• البنوك وشركات التأمين والتمويل والاستثمار